拳師差利（陳惠敏 飾）與教練到日本參加拳擊比賽，比賽前教練告訴差利要用盡全力去和日本人拼打但這時來了 幾個陌生男子，要求差利不要贏比賽，原因是他們通過比賽進行賭博，輸了就會損失很多錢。為了保護教練，差利只得勉強答應。比賽中，差利被暴打，實在忍無可忍，反擊之下將日本選手打倒在地。這次日本之行，差利結識了當地黑幫山岡組首領橫田及其女歌子。橫田在黑幫斗爭中被殺，其妻宏子接任，為安全期間將歌子送到香港交差利照顧。因受大川組逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后決定用毒品交換軍火，提供給日本的宏子。宏子被襲受傷，歌子獨返虎穴探母，差利、力奇急忙赴日援助。